Yuxin Hu

胡宇鑫 2024年5月于北京

阿里巴巴在中国的人工智能云计算领域确立了自己的领先地位。到2023年第三季度为止，阿里巴巴云在中国大陆云服务市场上占有39%的份额，领先于华为云和腾讯云等竞争对手。这个位置非常关键，尤其是考虑到2023年底中国在云基础设施上的支出达到了97亿美元。阿里巴巴云不仅在市场份额上领先，还在推动行业尤其是人工智能方面的发展。全球云计算市场的规模预计到2027年将增长到1.4万亿美元。阿里巴巴云在这个快速增长的市场中采取了重大举措，大幅降低了面向国际客户的产品价格。从4月8日开始，价格下调了将近三分之二（59%）。这次大幅降价是通过使用位于中国大陆以外的数据中心来实现的，这样不仅可以提供更具竞争力的价格，还可能帮助阿里巴巴云吸引更多全球客户，增加市场份额。

阿里巴巴最新报告显示，去年第三季度其云计算服务收入同比增长60%，大幅超过亚马逊和微软Azure同期增速。 有分析指出，阿里巴巴、华为、腾讯等中国企业在泰国、印尼等新兴市场取得了优势。 《华尔街日报》援引客户和行业分析师的话说，中国企业凭借较低的产品价格成功在这些市场取得了领先地位。 尽管阿里巴巴的云计算服务规模仍小于亚马逊和微软两大行业巨头，但阿里巴巴报告称，去年第三季度该公司的云计算服务总收入为人民币148.9亿元。 相比之下，亚马逊旗下AWS（亚马逊网络服务）带来收入116亿美元，同比增长29%。 微软智能云收入，包括Azure等产品，同季度总计130亿美元。 其中，Azure营收同比增长48%。 根据美国市场研究机构Synergy Research Group的数据，阿里巴巴目前是全球第四大公共云计算提供商。 然而，包括阿里巴巴在内的中国云计算企业目前发展迅速，尤其是在东南亚市场，与美国企业的竞争日益激烈。 云计算公司通常通过所谓的可用区或数据中心集合的数量来显示其网络的规模。 相关公司的数据显示，在东南亚，阿里巴巴、腾讯和华为运营的可用区数量均超过亚马逊AWS、微软Azure或谷歌云。

与此同时，在2023年12月31日结束的季度财报中，阿里巴巴集团公布了其财务成绩，显示出公司继续专注于扩大其核心业务领域，特别是电子商务和云计算。在此期间，阿里巴巴的云智能业务在集团业务组合中仅次于淘宝天猫商业集团，报告显示2023年第四季度收入增长了3%，达到280.7亿元人民币（约合39.5亿美元）。这一数字占阿里巴巴集团总收入的11%，较年初的9%有所增长。

阿里巴巴集团的CEO吴瀚（Eddie Wu）在财报发布后的电话会议中强调，重新点燃这些核心领域的增长仍是公司的首要任务。尽管报告显示收入增长，但值得注意的是，如果不包括阿里巴巴集团的贡献，云业务部门的收入实际上会显示出同比下降。这种下降反映了公司从低利润的项目合同转向提高收入质量的战略转变。

阿里巴巴正在利用其广泛的云计算能力，积极加强在中国生成式人工智能领域的地位。阿里巴巴不是通过传统的现金投资，而是为诸如Moonshot、Zhipu、MiniMax和01.ai等人工智能初创公司提供云计算额度，以便它们能够访问训练模型所需的网络资源。这一策略与微软在美国对OpenAI的方法相呼应。这些初创公司专注于创建类似于美国流行应用程序的本地版本，例如ChatGPT和Character.ai的虚拟聊天机器人。这种投资策略的一个显著例子发生在二月，当时阿里巴巴引领了为Moonshot AI筹集的10亿美元的融资活动，将该初创公司的估值定在25亿美元。阿里巴巴在这轮融资中承诺了8亿美元，其中近一半是以云计算额度的形式提供的，据了解交易详情的消息人士透露。阿里巴巴对Moonshot的投资策略与全球科技巨头如微软和亚马逊所采用的策略非常相似。与这些公司一样，阿里巴巴的协议包括金融交易，向人工智能初创公司提供资金，并规定这些资金专门用于在公司的服务器上训练和运行模型。在微软和亚马逊的案例中，这涉及分别使用Azure和AWS服务器。这种策略不仅确保了阿里巴巴的云平台能够得到积极利用，还通过锁定初创公司的技术需求于自家平台，促进了其云服务的市场渗透和技术生态的扩展。

阿里巴巴集团控股公司报告显示，其专有的大型语言模型（LLM）得到了显著的应用，目前已有超过90,000家企业客户在使用这些先进的人工智能工具。这种采用是阿里巴巴将自己定位为在快速增长的生成式人工智能领域的领导者战略的一部分，与其他科技巨头展开激烈竞争。这些大型语言模型系列，被命名为Qwen，应用于包括消费电子、汽车和在线游戏等多个不同的行业。在北京的一次公司活动中，阿里巴巴云的技术总监周景仁强调了Qwen的广泛使用和多样化应用。此外，阿里巴巴还通过其办公协作平台钉钉扩大了这些人工智能服务的覆盖范围，使超过220万企业用户能够访问由Qwen提供支持的工具。这种整合标志着阿里巴巴强力推动将其人工智能能力深度植入企业运营和工作流程的决心。

阿里巴巴在培养初创企业方面的战略方法指出阿里巴巴在增强其云业务的收入来源的同时，也为初创企业提供了重要支持。通过提供一个健全的公共云平台，该平台是一个全面生态系统的一部分，阿里巴巴使这些初创公司能够有效地部署和增强他们的开源模型。这种方法不仅支持初创公司利用先进的技术能力，还通过提供训练人工智能模型所需的基本计算资源，为阿里巴巴带来了新的收入增长。

然而，阿里巴巴的策略在执行上有明显的不同。在阿里巴巴的模式下，用于中国初创公司的资金并不是直接转给初创公司本身。相反，这些投资是通过一个托管账户来管理的，这使得阿里巴巴能够将这些资金计为收入，同时保持对资金使用方式的控制。这种方法确保了投资直接与增强计算能力的预定目的保持一致，从而有效地支持了初创公司的技术发展，同时也保护了阿里巴巴的财务利益。

在中国，由于美国对先进半导体出口的限制，获取云资源变得尤其困难。在这种情况下，阿里巴巴提供的“计算换股权”计划尤其吸引人。正如一位中国人工智能科学家所指出的，提供计算资源的价值可能超过现金，特别是在获取强大的计算集群（例如拥有10,000个GPU的集群）异常困难的环境中。阿里巴巴能够提供这样的资源，使其对于在中国复杂的技术基础设施环境中导航的初创公司尤其有吸引力。这种策略不仅帮助初创公司克服技术挑战，还加强了阿里巴巴在国内市场的竞争地位，使其能够在全球技术竞争中占据有利位置。通过这种方式，阿里巴巴不仅支持了初创企业的发展，也促进了整个生态系统的技术进步和创新。

阿里巴巴正加强其在人工智能领域的主要投资者地位，力图利用其庞大的AI芯片库存。在美国对中国公司销售高级芯片实施限制之前，阿里巴巴云战略性地收购了大量Nvidia高端图形处理单元，包括大量稍微性能略低的A800和H800s系列。据了解公司运营的消息来源透露，这些GPU现已部署在阿里巴巴在中国和东南亚的数据中心中。这种硬件的战略积累强调了阿里巴巴不仅增强其技术基础设施的努力，还提高了其在竞争激烈的云计算和人工智能领域的能力。通过这种策略，阿里巴巴能够为客户提供高效能的AI服务，同时保持在全球技术竞争中的竞争力。这些GPU的集中部署使得阿里巴巴能够在数据处理和机器学习领域提供更强大的支持，从而更好地服务于涉足人工智能领域的企业和开发者。

阿里巴巴正在成为中国人工智能的“命脉”，而在这个策划中，阿里巴巴几乎是美国微软公司的追随者：从云平台使用逻辑、功能（机器学习算法工作室）到基础算力部署，再到风险投资方式（使用算力资源进行股权投资等）。